Publié le 15 octobre 2020
Moins d’un an après sa naissance, le groupe agroalimentaire coopératif breton Eureden, issu de l’union des groupes d’aucy et Triskalia, a signé son premier crédit syndiqué le 30 septembre dernier.
Ce financement de 547 millions d’euros à échéance 5 ans intègre des critères sociaux et environnementaux démontrant l’engagement du nouveau groupe dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère, Natixis et la Société Générale ont agi en tant qu’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres, et Crédit Agricole CIB en tant que Coordinateur Global, Coordinateur RSE et Agent de la Documentation.
La signature de ce crédit bancaire syndiqué permettra le refinancement des encours existants, la couverture du besoin en fonds de roulement et des besoins généraux du groupe Eureden, et également l’accompagnement du développement par des investissements et des opérations de croissance externe.
Au-delà de l’ancrage territorial et de la volonté d’inscrire les activités dans la durée, le groupe Eureden a décidé dès sa création d’intégrer la RSE au coeur de sa stratégie et a fait le choix d’inclure dans son nouveau crédit syndiqué des critères à impact environnemental et social (Sustainability-Linked Loan).
Ainsi, ce financement comprend un volet RSE lié à l’atteinte de trois objectifs concernant :
● La santé et la sécurité des collaborateurs,
● Le développement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires,
● Et le développement d’énergies renouvelables.
Des trajectoires définies sur 5 ans, pour chacun des indicateurs, feront l’objet d’une vérification annuelle attestée par un tiers indépendant lors de la revue de la déclaration de performance extra-financière. Eureden s’engage ainsi dans une démarche de progrès durable. Ces objectifs s’inscrivent plus largement dans une feuille de route RSE structurée et ambitieuse, reposant sur 5 piliers et 25 domaines d’actions.
Pour Alain Perrin, directeur général du groupe Eureden : “Ce financement illustre la confiance des banques dans notre ambitieux projet coopératif breton au service des territoires, avec une volonté de répondre aux enjeux financiers et extra-financiers.”
Pour Dominique Ciccone, directeur général du groupe Eureden : “Après la construction de notre business plan, c’est une vraie satisfaction d’avoir abouti à ce financement avec des partenaires bancaires historiques dans un délai aussi court et dans le contexte de crise COVID.”
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Les établissements impliqués dans ce crédit sont :
● Groupe Crédit Agricole : Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan, Caisse
Régionale du Crédit Agricole du Finistère, Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes
d’Armor, LCL et Crédit Agricole CIB
● Groupe BPCE : Banque Palatine, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, Caisse d’Epargne de Normandie, Crédit Coopératif, Hélia Conseil, Natixis
● Société Générale
● Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
● Banque CIC Ouest
● BNP Paribas
● HSBC
Le groupe Eureden était accompagné sur ce financement par le cabinet Weil Gotshal & Manges LLP, avec Cassandre Porgès (counsel), Nathalia Tekely, Arnaud Lelièvre et Awen Carnot.
Le pool bancaire était de son côté assisté par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats avec Benjamin Guilleminot (counsel), Benoît Fournier et Julia Dallié.